1930年纽约哈莱姆文艺复兴时期，年轻的华裔移民之子林查理拥有惊人的爵士钢琴天赋。由于肤色既不够白也不够黑，他在任何一个社群中都备受排挤。他被意大利黑帮胁迫在一家地下俱乐部演奏，同时又受到黑人爵士大师杜克的赏识。黑帮想让音乐变得更“白”以吸引主流观众，杜克则想捍卫爵士的非洲之根。查理夹在中间，每晚即兴创作的旋律仿佛在两种文化间架起桥梁。一桩谋杀案发生，黑帮要杀掉杜克的乐队成员，查理必须在一次决定性的广播电台直播中，用一场史无前例的集体即兴演奏，向整个纽约宣告：音乐的肤色，由音符说了算。
视觉与听觉的极致盛宴。每一个镜头都像黑胶唱片封面般讲究，爵士乐现场收音的质感让人汗毛直立。它讲的是种族，是艺术，更是在夹缝中创造美的勇气。
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